中国全屋定制家居市场现状深度研究与发展前景预测报告（2022-2029年）

伴随着家具行业的消费升级、人们对生活品质追求的提高、对家具消费理念成熟，以及家具企业生产技术的提高，定制家居应运而生，我国定制家居主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域，并逐渐向书房、儿童房、客厅、餐厅等全屋家具领域拓展。

目前我国全屋定制家居仍处于起步阶段，定制家居市场渗透率较低，与发达国家相比存在较大差距，未来提升空间广阔。数据显示，2019年我国定制家居的渗透率仅32%，而发达国家的定制家居渗透率在60%左右。

2019年我国与发达国家定制家居渗透率对比

数据来源：观研天下整理

分品类来看，起步较早的橱柜行业渗透率约为 60%，定制衣柜渗透率在 30%左右，而其他柜体渗透率不足10%。

我国定制家居细分品类渗透率对比

数据来源：观研天下整理

近年来，我国定制家居行业整体发展较好，未来存量房的翻新需求以及精装修渗透率的提高将成为推动定制家居市场维持快速增长的主要驱动力。数据显示，2019年我国定制家居行业市场规模为1366亿元，同比增长7%。2020年新冠疫情的爆发，对定制家居行业造成了一定程度上的冲击，预计市场规模增速会有所下降，但疫情过后，定制家居行业依旧有望回升，2021年市场规模将达到1565亿元，同比增长10%。

2017-2021年我国定制家居行业市场规模及增速预测

数据来源：观研天下整理

细分市场有所差别，橱柜由于其较高的渗透率，市场规模较大，2019 年达到732亿元，而定制衣柜2019 年市场规模为418亿元，其他柜体市场规模为216亿元。

2017-2021年我国定制家居行业细分市场规模预测

数据来源：观研天下整理

由于家具行业进入门槛较低，市场参与者众多。面对千亿市场的规模，我国定制家居行业的集中度仍偏低。数据显示，2018年我国定制家居行业 CR5 仅为10.3%，其中欧派家居较领先，占比为4.0%。

2018年我国定制家居各企业市场份额

数据来源：观研天下整理

细分领域看，橱柜和衣柜市场集中度同样处于较低水平。据统计数据，2019年，国内定制橱柜行业CR5为16%，定制衣柜市场的CR5为35%。其中欧派以8%的市占率位居定制橱柜行业龙头，索菲亚以13%的市占率位居定制衣柜行业龙头。

2019年我国定制橱柜市场竞争格局

数据来源：观研天下整理

2019年我国定制衣柜市场竞争格局

数据来源：观研天下整理

从主要企业门店数量来看，欧派家居2019年橱柜门店数量为2276家，排名行业第一；而索菲亚2019年衣柜门店数量2510家，居行业第一。我国定制家居行业竞争激烈，龙头企业有望依靠渠道、品牌、规模等优势进一步提升市场占有率，未来行业将向头部企业集中。

2019年我国定制家居企业橱柜门店数量

数据来源：公司公告

2019年我国定制家居企业衣柜门店数量

数据来源：公司公告（CT）

（图文来源：观研天下，侵删）